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专家表示,美国总统大选前波动加剧,此时抱牢相当于现金的1至3个月期美国国库券并非良策。(路透)投资专家表示,美国总统大选下月5日即将登场,投资人宜准备好面临一段波动加剧时期,但此刻抱牢相当于现金的短期国库券并非良策,过往经验显示报酬率欠佳。 8 V4 m( H7 r4 D7 a7 R- B
MarketWatch报导,资产管理公司Nuveen全球投资团队发布第4季展望报告说:「随着焦点转向美国选举,投资人应准备因应波动加剧和各式各样的政策改变。」他们并提醒投资人「也该趁此机会撤出现金」。
" D7 X) | b1 m0 t, l/ ^' uNuveen分析美国过去七个选举周期的数据发现,在选前及选后六个月期间,被视为现金的1至3个月期美国国库券,投资报酬率「大幅」落后,不如许多固定收益投资工具和股票的平均报酬率。 A( C3 r. O6 P1 B4 r
这份报告附的图表显示,美国大选前六个月,固定收益投资表现最佳的是高收益市政债,报酬率超过3%,其次依序是投资级市政债、整体债市、高收益公司债、1至3个月期美国国库券(报酬率仅约1%),优先证券(preferred securities)。美国小型股选前半年表现略优于大型股,但报酬率都不高于3%。
N* P8 g5 v- c) I9 i在选后六个月,固定收益市场表现最佳的是报酬率约7%的高收益公司债,其次依序是高收益市政债、投资级市政债、整体债市、优先证券,1至3个月期美国国库券(报酬率仅约1%)敬陪末座。选后六个月期间,美国小型股以超过10%的报酬率,领先大型股的将近8%。
7 C. g# h8 N* f y* c今年来美股标普500指数涨幅约20%,美国债市也普遍大涨了一波。例如,持有大量美国投资级债券的iShares美国内核综合债券ETF(AGG),2024年迄今的总回报率已达到4.6%。
" M1 o7 r& e' ^ C美国3个月期国库券目前殖利率在4.594%上下,但若联准会(Fed)如华尔街预期持续调降利率,到年底前可能进一步走低。
" F0 c, a/ R& [& V) m) gFed上月决定启动降息循环,主席鲍尔指出,基于美国通膨率已大幅下滑,为了让劳动市场维持稳健,货币政策重新校准,此其时矣。 点击下面文字可快速查看或发布对应的便民信息! 纽约情报站让您的生活变的更简单
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