美股摇摇欲坠如何防范大盘转跌？贝莱德提议5招避险

HILOVEYOUTU · 发表于 2025-1-8 16:43:27

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美国股市摇摇欲坠，后市展望充满不确定性，资产管理巨人贝莱德提供五个规避风险的点子供投资人参考。（路透）

美国股市摇摇欲坠，史坦普500指数7日收跌1.1%，使选后涨幅缩小至2%。美国总统当选人川普在记者会上口出狂言，放话拟并吞加拿大、格陵兰并夺回巴拿马运河掌控权，在在令投资人担心未来四年川普2.0捉摸不定的政策会让市场如何提心吊胆。

尽管前景充满不确定性，众多华尔街公司，包括资产管理巨人贝莱德（BlackRock）在内，仍看好美股2025年展望。但在诸多顾虑成为投资人心上大石之际，贝莱德投资策略师团队提供规避下列风险的点子，供居安思危的投资人参考：

一、美国经济成长比预期缓慢。

在这种情境下，中立股票基金（neutral fund）有助于降低风险，因为这种基金同时持有放空和做多的部位，可能抵销市场波动风险。例如贝莱德全球股市中立基金（代码BDMIX），以及先锋市场中立基金（VMNFX）。

二、薪资通膨续扬。

川普抑制移民的措施可能导致这种结果。在这种情境下，贝莱德建议考虑iShares-0至5年期抗通膨债券ETF（STIP）和iShares优势大型股收益ETF（BALI）。此外，押注于美国高成长型科技公司，也有助于规避移民减少和自动化加剧推升通膨的风险。

其他基金公司也提供抗通胀债券基金产品，例如先锋短期抗通胀债券ETF（VTIP）、嘉信美国抗通胀债券ETF（SCHP）。

三、进口关税大幅提高。

要防范这种情况，不妨考虑iShares美国航天与国防ETF（ITA）。自2006年以来，这支基金与贸易政策不确定性指数的关联性密切，亦即在贸易政策不确定性升高时期倾向大涨。或者，也可注意iShares制造业ETF（MADE），借此押宝可望因外国竞争对手被重课关税受惠的美国制造公司。

四、美国联邦财政赤字升高。

美元贬值压力可能随之增加，使比特币和黄金行情看涨。

五、防范不知来源为何的风险。

贝莱德推荐以缓冲型ETF应变，例如iShares大型股适度缓冲ETF（IVVM），以及iShares大型股深度缓冲ETF（IVVB）。同业推出的类似产品包括：FT Vest阶梯型深度缓冲ETF（BUFD），以及Innovator美国股票动力缓冲ETF（PFEB）。

选择权专家指出，缓冲型ETF舍弃追逐上涨潜力，更重视防范下跌风险，对长期投资人可能不适合，但对不愿直接涉入选择权市场的短线投资人或许有用。

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